三月，劉裕上奏章請求討伐南燕，朝廷商議都認(rèn)為不可行，只有左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認(rèn)為一定勝利，勸導(dǎo)劉裕出征。夏季四月己巳日，劉裕從建康出發(fā)，率領(lǐng)船隊(duì)從淮河進(jìn)入泗水。五月，到達(dá)下邳，把船只、軍用物資留下，步行前進(jìn)到瑯邪郡，所經(jīng)過的地方修筑城池，留下士兵防守。劉裕順利通過了大峴山，沒有見到南燕兵出現(xiàn)，劉裕舉手指著天空，臉上露出喜悅的笑容。

　　左右的侍從問道：“您沒有見到敵軍先高興起來，這是為什么呢？”劉裕說：“軍隊(duì)已經(jīng)通過險(xiǎn)關(guān)，士兵們懷有必死的決心；余糧保存在田地里，我們沒有缺乏軍糧的后顧之憂。敵人已經(jīng)掌握在我手中了?！绷乱岩讶眨瑒⒃５竭_(dá)東莞。慕容超先派公孫五樓、左將軍段暉等人率領(lǐng)步兵。騎兵五萬人屯駐臨朐，聽到東晉軍隊(duì)已經(jīng)通過了大峴山，慕容超親自率領(lǐng)步兵、騎兵四萬人前往，同時派公孫五樓率領(lǐng)騎兵進(jìn)據(jù)巨蔑水。東晉前鋒孟龍符與公孫五樓大戰(zhàn)，大破公孫五樓，公孫五樓兵敗逃走。劉裕以四千乘戰(zhàn)車為左右翼，排陣并行，緩慢前進(jìn)。與南燕兵大戰(zhàn)于臨朐之南，太陽偏西時分，還沒有分出勝負(fù)。

　　劉裕派遣胡藩以及建威將軍河內(nèi)人向彌秘密出兵包抄燕軍后部，進(jìn)攻臨朐，對外宣稱是從海道前來增援的輕裝部隊(duì)到達(dá)了。向彌穿著盔甲首先登城，于是攻破臨朐城。慕容超大驚失色，單槍匹馬逃跑到城南段暉軍中。于是，劉裕揮發(fā)起進(jìn)攻，南燕軍大敗，慕容超逃回廣固，東晉繳獲了南燕國的玉璽、皇輦以及豹尾。劉裕乘勝追擊燕軍到達(dá)廣固，丙子日，攻克了廣固外城。慕容超聚集殘軍退守內(nèi)城。劉裕修筑了長長的圍墻防守。同時招撫投降和歸附者，提拔和任用賢才俊杰，華夷百姓都非常高興。劉裕憑借著齊地糧食保證了軍糧的充足，于是把長江、淮河的漕運(yùn)全部停止。二月，南燕大臣賀賴盧，公孫五樓挖通地道，從地道中出去攻擊東晉軍，但是沒有打退。二月丁亥日，劉裕率領(lǐng)全軍攻城，有人說：“今天是往亡日，不利于出兵打仗?！眲⒃Ｂ牶蟾淖兩裆⒌狼?。把慕容超送到東晉都城建康處死。

　　《劉裕滅南燕》原文節(jié)選：三月，劉?？贡矸ツ涎?，朝議皆以為不可，惟左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以為必克，勸裕行。夏四月已巳，劉裕發(fā)建康，帥舟師自淮入泗。五月，至下邳，留船艦、輜重，步進(jìn)至瑯邪，所過皆筑城，留兵守之。劉裕過大峴，燕兵不出，裕舉手指天，喜形于色。左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險(xiǎn)，士有必死之志；余糧棲畝，人無匱乏之憂。虜已入吾掌中矣?！绷录阂?，裕至東莞。